US-Aktienmarkt bewegt sich: Alle Aktien im Bereich Speicherchips legen zu, SanDisk steigt um über 10%.
Laut Nachrichten äußerte sich der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, kürzlich im Rahmen eines Mediengesprächs auf dem Jeju-Forum, dass die weltweite Nachfrage nach Halbleitern im kommenden Jahr explosionsartig steigen wird. Insbesondere wird im Bereich AI eine Nachfrage erwartet, die dieses Jahr um 60%-100% zunimmt, und die Gesamtnachfrage nach Halbleiterprodukten wird mindestens um 50%-60% wachsen. Gleichzeitig planen die großen Hersteller nahezu keine substanzielle Kapazitätserweiterung im nächsten Jahr, sodass die Angebotslücke weiter wachsen dürfte.
Laut Joseph Moore und seinem Team von Morgan Stanley, die vergangene Woche intensiv Einkaufsquellen von Datenzentren besucht haben, gibt es keinerlei Anzeichen für eine Abschwächung des Speicherengpasses. Morgan Stanley schätzt, dass die Preise für Speicher im Datenzentrum im dritten Quartal gegenüber vergleichbaren Produkten im zweiten Quartal mindestens um 25% steigen werden, was über den vorherigen Prognosen von Morgan Stanley und Drittanbietern liegt. Morgan Stanley betont, dass der Kern der aktuellen Speicherzyklus darin besteht, dass Speicher zunehmend zu einem der Hauptengpässe beim Aufbau der AI-Infrastruktur wird – diese strukturelle Einschränkung dürfte mehrere Jahre anhalten. Morgan Stanley bleibt für den Speicherbereich positiv gestimmt und bewertet die jüngsten Kursrückgänge als attraktive Kaufgelegenheiten.
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