Der Superzyklus der KI entfacht einen Produktionskapazitätswettlauf: TSMC (TSM.US) investiert in Arizona weitere hunderte Milliarden Dollar, 265 Milliarden an riesigem Kapital fließen in die US-KI-Chip-Landschaft.

German财经-APP hat erfahren, dass der Chief Financial Officer von TSMC (TSM.US), Huang Renzhao, in einem Interview erklärte, dass das Unternehmen die Kapazität seiner Fabrik in Arizona beschleunigt, da sich der „jahrelange Supertrend der Nachfrage“ bei den Kunden weiterhin zeigt.

Angesichts des strukturellen Nachfrageanstiegs im Bereich künstliche Intelligenz (AI), der sich über Jahre hinweg fortsetzt, erweitert TSMC seine Investitionslandschaft in den USA erheblich und verpflichtet sich zu weiteren 100 Milliarden US-Dollar, um seine Chipproduktion in den USA aggressiv auszubauen.

Mit diesem neuen Engagement steigt das gesamte Investitionsvolumen von TSMC in Arizona auf 265 Milliarden US-Dollar und unterstreicht den von AI getriebenen massiven Kapazitätsaufbau. Zudem hat das Unternehmen seine Prognose für die jährlichen Investitionsausgaben auf einen Bereich von 60 bis 64 Milliarden US-Dollar angehoben.

Huang Renzhao erklärte, dass die zusätzliche Investition auf die starke Kundennachfrage im US-Markt und die große Unterstützung der Regierung zurückzuführen ist. „Wir erleben diese starke, strukturelle Nachfrage über mehrere Jahre hinweg – wir beabsichtigen nicht, irgendwelche Chancen aus der Hand zu geben“, sagte er. „Solange dieser Supertrend besteht, können wir weiterhin profitables Wachstum für die Aktionäre schaffen.“

Nachfrageanstieg

Um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden, optimiert TSMC aktiv seine Kapazitäten für fortschrittliche Fertigungsverfahren, indem beispielsweise die Kapazität der 5-Nanometer-Technologie rasch auf fortschrittlichere 3-Nanometer-Knoten umgestellt wird, um die Kunden zu unterstützen, so Huang Renzhao.

Bezüglich der Expansionspläne von TSMC in den USA verriet Huang Renzhao, dass die erste Phase der Fabrik, die auf 4-Nanometer-Technologie basiert, offiziell in Betrieb gegangen ist. „In den kommenden Quartalen wird das Volumen weiter wachsen“, sagte Huang Renzhao und betonte, dass die 2-Nanometer-Technologie nach Beginn der Einnahmen im zweiten Quartal der neueste Wachstumsmotor für die Umsätze im dritten Quartal sein wird.

Obwohl die Baukosten für Chipfabriken in den USA vier- bis fünfmal höher sind als in Taiwan, wies Huang Renzhao darauf hin, dass mit wachsender Tätigkeit im Ausland die anfängliche Verwässerungswirkung zunimmt, diese Expansion aber letztlich das US-Halbleiterökosystem weiter vervollständigen wird.

„Dies umfasst sowohl Front-End-Wafer-Fabriken als auch fortschrittliche Back-End-Verpackungsanlagen“, erklärte Huang Renzhao hinsichtlich der Verwendungsrichtung der zusätzlichen 100 Milliarden US-Dollar Investition.

Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen stieg der Aktienkurs von TSMC am selben Tag um über 1%, fiel jedoch am Freitag um 7%. Seit Jahresbeginn beträgt das Gesamtsplus der Aktie etwa 48%.

Zum Aktienkurs erklärte Huang Renzhao, dass TSMC die Finanzmärkte nicht beeinflussen könne. „Was wir tun können, ist, uns wirklich auf die Geschäftsfundamentaldaten zu konzentrieren“, sagte er. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen, trotz des erheblichen Preisanstiegs bei Komponenten in der Branche, dank der Ausrichtung auf den High-End-Markt nur minimal betroffen sei.

Der Chipfertiger richtet sein Augenmerk auf zukünftige Wachstumstreiber. In Bezug auf die Zukunft von Physical AI fügte er hinzu, dass das kürzlich mit Sony gegründete Joint Venture im Bereich Bildsensoren ein strategisches Commitment ist, um das langfristige Wachstum der Kunden im Bereich Spezialtechnologien zu unterstützen.