JPMorgan und Morgan Stanley geben beide Anleihen zur Finanzierung aus, nachdem sie zuvor beeindruckende Quartalsergebnisse präsentiert hatten.

摩organ Chase und Morgan Stanley streben nach der Veröffentlichung ihrer starken Ergebnisse eine Finanzierung durch die Ausgabe von Anleihen am US-Markt für hoch bewertete Schuldverschreibungen an. Diese Anleiheemission setzt den Finanzierungstrend der großen Wall-Street-Banken in diesem Quartal fort. Die Finanzierungswelle begann damit, dass Goldman Sachs am Dienstag die Emission von Anleihen im Wert von 10 Milliarden US-Dollar startete; zudem brachte die Bank am Mittwoch eine dreiteilige Euro-Anleihe heraus. Die großen US-Banken haben diese Woche Geschäftszahlen veröffentlicht, die überwiegend die Erwartungen der Analysten übertrafen – gestützt durch starke Marktperformance, anhaltende Volatilität und eine Belebung der M&A-Aktivitäten. Parallel dazu hat ein weiteres unter den Erwartungen liegendes Inflationsdaten die Marktbesorgnis über eine bevorstehende Zinserhöhung der Federal Reserve weiter entschärft und so sowohl die Aktien- als auch die Anleihemärkte beflügelt. Insider zufolge wird Morgan Chase vier verschiedene Anleihen mit Laufzeiten zwischen vier und fünfzehn Jahren ausgeben; die Anfangspreisprognose für die längste Laufzeit liegt etwa 150 Basispunkte über der Rendite von US-Staatsanleihen. Ein weiterer Insider berichtet, dass Morgan Stanley ebenfalls vier verschiedene Anleihen mit Laufzeiten zwischen drei und elf Jahren emittiert. Da dieser Insider nicht zum öffentlichen Sprechen autorisiert war, äußerte er sich anonym. Die Anfangspreisprognose für die Anleihe mit der längsten Laufzeit liegt etwa 130 Basispunkte über der Rendite von US-Staatsanleihen.