Die asiatischen Aktienmärkte steigen kollektiv stark an, der koreanische Markt steigt zeitweise um über 3 %, der Nikkei weitet seine Gewinne auf 2 % aus.
Am Vortag vollzog die Wall Street unter Führung der Technologiewerte eine starke Rally, wodurch der Anfang der Woche erlebte Ausverkauf bei Chip-Aktien korrigiert wurde. Die asiatischen Märkte setzten den Aufwärtstrend am Freitag fort, die Stimmung hat sich deutlich verbessert.
SK Hynix 26,5 Milliarden USD ADR: Der zentrale Katalysator für steigende südkoreanische Aktien
Der Aufschwung des südkoreanischen Aktienmarkts ist besonders auffällig, wobei SK Hynix der unmittelbarste Treiber ist.
Laut Bloomberg hat SK Hynix eine amerikanische Depositary Receipt (ADR) im Volumen von 26,5 Milliarden USD ausgegeben; die eingesammelten Mittel sollen die stetig steigenden Investitionen im Bereich KI-Rechenhardware unterstützen. Das ADR wird ab Freitag mit dem Code "SKHYV" am Nasdaq Global Select Market gehandelt und am 13. Juli offiziell als "SKHY" auf reguläre Handelsweise umgestellt.
Der Kurs von SK Hynix in Seoul stieg zwischenzeitlich, gab jedoch anschließend um 0,1% nach.
Bloomberg berichtet, dass sowohl SK Hynix als auch Samsung Electronics ihre Investitionen in Südkorea erhöhen wollen – Teil eines von der südkoreanischen Regierung initiierten Großprojekts im Wert von einer Billion US-Dollar.
Die KI-Erzählung kehrt zurück, aber der Markt fragt nun: „Wer verdient Geld?“
Zu Wochenbeginn erlebten Chip-Aktien einen deutlichen Kursrückgang, was die Zweifel hinsichtlich der Rendite von KI-Investitionen verstärkte. Das Comeback am Donnerstag zeigt jedoch, dass Investoren weiterhin an die KI-Investitionswelle glauben.
Anthony Saglimbene von Ameriprise meint, dass die Entwicklung in den kommenden Wochen von den Quartalsberichten abhängt. Er sagt: „Die Unternehmen müssen nicht nur Erwartungen übertreffen, sondern auch beweisen, dass Margen auf hohem Niveau bleiben, die Prognosen stabil beziehungsweise besser als die Analystenschätzungen ausfallen und das Wachstum der Technologiegewinne breit genug ist, um die Marktbewertung zu stützen.“
Auf Ebene der Investitionen hat Micron Technology angekündigt, die Investitionen in eine neue US-Fabrik auf 250 Milliarden USD zu erhöhen, um die durch KI-getriebene Nachfrage zu bedienen.
Jeff Buchbinder von LPL Financial betont, dass KI bis zum zweiten Halbjahr 2026 der zentrale Markttreiber bleibt, das Narrativ aber im Wandel begriffen ist – „Investoren sollten sich weniger darauf konzentrieren, wer am meisten ausgibt, sondern mehr darauf, wer aus diesen Investments messbare Erträge generiert.“
Edward Harrison, Makrostratege bei Bloomberg, warnt außerdem, dass die umfassende Rally am Donnerstag einer Bestätigung bedarf: „Dies benötigt nicht nur zyklische Finanzwerte in der kommenden Berichtssaison zur Validierung, sondern auch ein konsequentes Gewinnwachstum und Unterstützung auf der Inflationsseite.“
US-Iran-Situation: Markt bewertet Ereignisse als „kontrollierte Eskalation“
Auf geopolitischer Ebene haben die Luftangriffe zwischen den USA und Iran keine Marktpanik ausgelöst.
Brent-Rohöl fiel leicht um 0,2% auf 76,10 USD pro Barrel; WTI-Rohöl verlor 0,3% auf 71,88 USD.
Elias Haddad von Brown Brothers Harriman & Co. bemerkt, dass der Markt diese Angriffe als „eine weitere Runde kontrollierter Eskalation“ einstuft, wobei das Grundprinzip darin besteht, dass die Wirtschaft solche Schocks verkraften kann. Die US-Seite erklärte ebenfalls, dass trotz der jüngsten Luftangriffe die Verhandlungen fortgesetzt werden.
Anleihemärkte: US-Auktion 30-jähriger Staatsanleihen mit höchster Rendite seit fast 20 Jahren
Laut Bloomberg verzeichnete die Auktion der 30-jährigen US-Staatsanleihen die höchsten Renditen seit fast 20 Jahren – ein Hinweis darauf, dass Investoren angesichts der stetig steigenden Anleiheausgabe höhere Renditen verlangen. Die Rendite der US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit sank am Donnerstag um 3 Basispunkte auf 4,55% und blieb am Freitag nahezu unverändert.
In Japan erklärte Finanzminister Katsuki Katayama, dass er keine Stellungnahme zum Niveau der Anleiherenditen abgibt und betont, dass geldpolitische Instrumente von der japanischen Zentralbank festgelegt werden. Unabhängig von den Aussagen der Regierung kann die Zentralbank die Geldpolitik eigenständig anpassen. Zuvor wurde bereits prognostiziert, dass die Zinssätze schrittweise ansteigen werden, wodurch eine nachhaltige Finanzpolitik gewährleistet wird, um das Vertrauen der Märkte zu gewinnen. Infolgedessen sanken die Renditen japanischer Staatsanleihen allgemein: Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen sank um 4,5 Basispunkte auf 2,830%, die der 20-jährigen um 7 Basispunkte auf 3,795% und die der 40-jährigen um 7 Basispunkte auf 3,965%.
Weitere Marktdynamiken: Der Devisenmarkt war insgesamt ruhig. Der Bloomberg US-Dollar Spot Index blieb nahezu unverändert, der Euro notierte bei 1,1434 USD, der Yen legte zu und stieg zeitweise auf 162,09 je US-Dollar, der Offshore-Renminbi lag bei 6,7950 je US-Dollar.
Kryptowährungen entwickelten sich leicht schwächer: Bitcoin fiel um 0,1% auf 63.173,62 USD, Ethereum verlor 0,3% auf 1.742,76 USD.
Goldspot blieb nahezu unverändert.
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