Bitcoin-Miningunternehmen IREN schließt Ausgabe von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar ab

ChainCatcher berichtet, dass das Bitcoin-Mining-Unternehmen IREN (IREN) eine Refinanzierungstransaktion abgeschlossen hat, die die Ausgabe von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 2.3 billions US-Dollar sowie den Rückkauf bestehender wandelbarer Anleihen im Wert von 544.3 millions US-Dollar umfasst.

Die neu ausgegebenen Anleihen umfassen: Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von 1 billion US-Dollar und einem Zinssatz von 0,25 %, fällig im Jahr 2032; Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von 1 billion US-Dollar und einem Zinssatz von 1 %, fällig im Jahr 2033; sowie eine Mehrzuteilung von 300 millions US-Dollar, die zur Deckung zusätzlicher Nachfrage vollständig ausgeübt wurde. Darüber hinaus hat IREN eine capped call-Transaktion durchgeführt, um die durch die Wandlung der Anleihen mögliche Verwässerung des Eigenkapitals abzusichern und einen Schutz für den anfänglichen Preis von 82,24 US-Dollar pro Aktie zu bieten. Laut der Ankündigung enthalten die Schuldverschreibungen, abgesehen von Standardklauseln im Zusammenhang mit wesentlichen Änderungen, kein Rückkaufsrecht für Investoren.