HIP-3-Projekte verändern derzeit das Hyperliquid-Ökosystem
US-Aktien, Pokémon-Karten, CS-Skins, vorbörsliche Unternehmen – ein diversifizierter, rund um die Uhr liquider Kapitalmarkt.
Die führende Perp DEX Hyperliquid hat im vergangenen Monat das HIP-3 Upgrade abgeschlossen. Dieses Upgrade übernimmt den HyperCore-Technologie-Stack, einschließlich seiner leistungsstarken Margin- und Orderbuch-Funktionen, und ermöglicht es jedem Entwickler, durch das Staken von 500.000 $HYPE ohne Genehmigung eine Perp DEX zu starten und zu betreiben.
Am 19. November führte Hyperliquid zudem den HIP-3 Growth Mode ein, der die kombinierten Taker Fees für neu gelistete Märkte um über 90% senkt. Deployers können diesen Modus für einzelne Assets frei aktivieren – ganz ohne Genehmigung oder zentrale Kontrolle. Nach dem Upgrade sinken die kombinierten Taker Fees von den üblichen 0,045% direkt auf 0,0045%–0,009%. Bei maximalem Staking und Handelsvolumen können die Gebühren sogar weiter auf 0,00144%–0,00288% reduziert werden.
Das HIP-3 Projekt hat nicht nur eine Zugangshürde von 500.000 $HYPE (aktueller Marktwert ca. 16,3 Millionen US-Dollar), sondern auch beeindruckende Daten, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. In diesem Artikel wird das HIP-3 Projekt zusammengefasst.
trade.xyz
trade.xyz wurde vom Hyperunit-Team entwickelt. Nach Abschluss des HIP-3 Upgrades kaufte trade.xyz (Hyperunit) das erste Ticker-Asset „XYZ100“. Laut Daten überschritt das Handelsvolumen von trade.xyz auf dem HIP-3 Markt gestern erstmals die 400 Millionen US-Dollar-Marke. Besonders das „On-Chain Nasdaq Index Contract“ $XYZ100 von trade.xyz erreichte gestern ein Handelsvolumen von 285 Millionen US-Dollar.
Am 24. November gab trade.xyz offiziell bekannt, dass der HIP-3 Growth Mode aktiviert wurde und alle Handelsgebühren für XYZ-Assets um 90% gesenkt wurden. Die maximale Gebühr liegt nun unter 0,009%. Neue Nutzer zahlen bei einem Handel von XYZ-Assets im Wert von 1.000 US-Dollar als Taker etwa 9 Cent Gebühren, als Maker weniger als 3 Cent.
Die Plattform konzentriert sich auf Perpetual Contracts für US-Aktien und zielt darauf ab, einen „Rund-um-die-Uhr-Liquiditätskapitalmarkt“ zu schaffen. Neben dem erwähnten „On-Chain Nasdaq Index Contract“ XYZ100 unterstützt die Plattform derzeit auch Perpetual Contracts für Nvidia, Tesla, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Meta und Palantir.
Die neueste Saison des zuvor beliebten „AI Trading Competition“ Alpha Arena ist ein KI-Wettbewerb, bei dem es um den Handel mit US-Aktien-Perpetuals auf trade.xyz geht. Derzeit führt GPT-5.1.
Wenn der US-Aktienmarkt geschlossen ist, verwendet die Plattform einen kontinuierlichen, zeitgewichteten gleitenden Durchschnitt als Orakel. Sobald der Markt wieder öffnet, nutzt das Orakel im nächsten Handelszyklus erneut externe Spotpreise. Um eine schnellere Preisreaktion zu ermöglichen, wurde ab dem 22. November die Zeitkonstante des internen Orakels von trade.xyz auf eine Stunde verkürzt.
Man kann sagen, dass trade.xyz den US-Aktienhandel rund um die Uhr ermöglicht und die beeindruckenden Zahlen den starken Bedarf an On-Chain-US-Aktienhandel widerspiegeln.
TROVE
Wie trade.xyz sich auf US-Aktien konzentriert, hat auch TROVE eine klare Ausrichtung und fokussiert sich auf Collectibles-Trading.
Die Plattform befindet sich derzeit noch in der Closed Beta und erfordert einen Einladungscode. Sie unterstützt bereits Perpetual Contracts für Pokémon-Karten, CS2-Skins sowie Nintendo- und Pop Mart-Aktien und plant, in Zukunft Perpetual Contracts für Yu-Gi-Oh!-Karten, Magic: The Gathering, One Piece-Karten und Sport-Sammelkarten anzubieten.
Ein weiteres interessantes Detail ist die Partnerschaft zwischen TROVE und dem Prediction Market Kalshi. Zum Beispiel ist der unten abgebildete F1LN-Kontrakt tatsächlich ein Long-Short-Handel darauf, ob F1-Fahrer Lando Norris den Titel gewinnt, wobei die Daten von Kalshi stammen. Diese Kooperation ermöglicht tatsächlich Arbitrage zwischen Prediction Markets und Perp DEX.
Ventuals
Das Besondere an Ventuals ist der Long-Short-Handel auf Unternehmen vor ihrem IPO.
Aber wie kann man auf Unternehmen handeln, die vor dem IPO keinen Referenzaktienkurs haben? Auf Ventuals handeln Trader nicht auf Basis des Aktienkurses, sondern auf Basis ihrer Erwartungen an die Gesamtbewertung des Unternehmens. Das Halten einer Position eines Pre-IPO-Unternehmens auf Ventuals bedeutet nicht, dass man irgendeinen tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentum an diesem Unternehmen besitzt – es ist lediglich eine Spekulation auf die Veränderung der Bewertung.
Mit anderen Worten: Es handelt sich im Grunde um eine Plattform, auf der auf die Bewertung von Unternehmen gewettet wird.
Derzeit unterstützt die Plattform den Handel mit SpaceX und OpenAI und wird bald auch Anthropic unterstützen.
Hyena
Derzeit gibt es keine weiteren Informationen darüber, wie dieser Markt aussehen wird, aber das Projekt hat einen starken Hintergrund: Es wird von Ethena unterstützt und von Based als Trading- und Prediction-Market auf Hyperliquid aufgebaut.
Based gab an, die Vorteile der Hyperliquid- und Ethena-Ökosysteme zu kombinieren, um ein völlig neues Produkt namens Hyena zu schaffen. Es wird spekuliert, dass dies eine Plattform sein könnte, auf der Nutzer mit USDe als Collateral handeln und während des Tradings sUSDe-Erträge erzielen können.
Fazit
Obwohl es derzeit noch nicht viele HIP-3-Projekte gibt, sind die oben genannten Projekte allesamt sehr interessant und haben einen klaren Fokus. Entweder erfüllen sie die On-Chain- und 24/7-Handelsbedürfnisse bestimmter beliebter Assets oder sie erweitern ihr eigenes Ökosystem und fördern die breitere Akzeptanz ihres Protokolls.
Aus dieser Perspektive hat die Entwicklungsperspektive von Hyperliquid eine neue Dimension erhalten. Die niedrige Entwicklungshürde der HyperCore-Architektur und die hohe Integrationsbereitschaft von Drittanbieterprojekten bringen neben nativen Krypto-Assets eine größere Vielfalt an On-Chain-Liquiditätsobjekten ein und lassen Hyperliquid zu einem „Rund-um-die-Uhr-Liquiditätskapitalmarkt“ werden. Wenn Hyperliquid früher wie Nintendo in der Spielebranche war und sich mit seinem eigenen Perp DEX als Flaggschiffprodukt auf dem Markt hervorgetan hat, so ist Hyperliquid jetzt noch vielversprechender – der Zustrom von Drittanbieterprojekten verändert die Positionierung und das Ökosystem von Hyperliquid.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
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