Yenilənmiş versiya: tk accelis, ThyssenKrupp-a məxsus, Almaniya bazarında ilk dəfə təqdim olundu, qiymətləndirməsi təxminən 2 milyard dollar.

4-5-ci paraqraflarda ana şirkətin baş icraçı direktorunun bəyanatı əlavə edilib, 8-ci paraqrafda isə dəyər və borc vəziyyəti ətraflı izah olunub

Christoph Steitz

Reuters Frankfurt, 28 oktyabr - Çərşənbə günü, ana şirkət Thyssenkrupp TKAG.DE holdinq strukturuna keçidini davam etdirərkən, material ticarətçisi tk accelis TKCC.DE səhm birjasında ilkin kütləvi təklifdə (IPO) 1.77 milyard avro (1.97 milyard dollar) dəyərində qiymətləndirildi.

Bu spin-off zamanı (link) Thyssenkrupp mövcud investorlara tk accelis-in 63.5 milyon səhmindən 49%-ni bölüşdürsə də, əsas payı saxlamağa davam etdi. Səhm 27.80 avro dəyərində açıldı və saat 11:13 GMT etibarilə 29.58 avroya yüksəldi.

Bu, 2026-cı ildən bəri Almaniyanın ən böyük IPO-su olub və Thyssenkrupp-un özünü yenidən formalaşdırmasının son addımını göstərir. Şirkət bildirib ki, tk accelis material distribusiyasından bütün təchizat zəncirini əhatə edən peşəkar xidmətlər təklif edən bir şirkətə çevrilib.

“Biz indi həqiqətən önəmli bir addım atdıq və Thyssenkrupp-u sənaye qrupundan maliyyə holdinq şirkətinə çevirməyə doğru irəliləyirik,” – deyə Thyssenkrupp-un baş icraçı direktoru Miqel Lopez Reuters-ə bildirib.

tk accelis polad və ərintilər daxil olmaqla materialların satın alınması, satılması və emalı ilə, həmçinin onların anbar və distribusiya idarəçiliyi ilə məşğul olur.

Bu biznes bölməsi təxminən 15 500 əməkdaşa malikdir, Thyssenkrupp-un ümumi işçi sayının 17%-ni təşkil edir və illik satışı 11.4 milyard avro təşkil etməklə, qrupun ümumi gəlirlərinin təxminən üçdə birini verir. Onun müştəriləri arasında Airbus AIR.PA, BP BP.L, Tesla TSLA.O və Volkswagen VOWG_p.DE var.

https://www.reuters.com/graphics/THYSSENKRUPP-MATERIALS/RESULTS/akveryljypr/chart.png

IPO prospektinə əsasən, 710.6 milyon avroluq maliyyə borcu nəzərə alındıqda, qiymətləndirmə bəzi analitiklərin gözlədiyi aralığın ən aşağı həddindədir.

Jefferies daha əvvəl tk accelis-in borcla birlikdə biznes dəyərini 2.6 milyard avrodan 4.8 milyard avroya qədər proqnozlaşdırmış və səhm açılış qiymətinin 29-64 avro arasında ola biləcəyini qeyd etmişdi.

İyul ayında tk accelis bildirib ki, (link) onun orta müddətli düzəldilmiş əsas mənfəətlik hədəfi 2024/25 maliyyə ilindəki 2%-dən yuxarı olaraq 4%-5% aralığındadır və ABŞ-ı əsas böyümə bazarı kimi nəzərdən keçirir (link).

Material sənayesinin konsolidasiyası ilə bu biznes daha çox müstəqillik qazanır (link). Almaniyanın kiçik rəqibi Kloeckner & Co KCOGn.DE ABŞ-ın Worthington Steel WS.N tərəfindən alınır, ABŞ-lı Ryerson RYZ.N və Olympic Steel isə birləşir.

Bu spin-off Thyssenkrupp-un fəaliyyətdə olan bizneslərdə payını azaltma strategiyasının davamıdır; bu bizneslərə hərbi gəmi istehsalçısı TKMS (link) TKMS.DE və hidrogen bölməsi Thyssenkrupp Nucera (link) NCH2.DE daxildir.

(1 ABŞ dolları = 0.8961 avro)

(İngilis dili ana dili olmayanlar üçün Reuters öz xəbərlərini bir neçə başqa dilə avtomatik tərcümə edir. Avtomatik tərcümə səhvlərə malik ola və lazımi konteksti əhatə etməyə bilər, ona görə də Reuters avtomatik tərcümə mətninin dəqiqliyinə zəmanət vermir və bu tərcüməni yalnız oxucuların rahatlığı üçün təqdim edir. Avtomatik tərcümə funksiyasının istifadəsi nəticəsində yaranan zərər və ya itkilər üçün Reuters heç bir məsuliyyət daşımır.)