Jeff Currie bildirib ki, Brent xam nefti artıq emosional əsaslı müqaviləyə çevrilib və əsas amillərdən uzaqlaşıb.

Wall Street-in təcrübəli iştirakçıları Brent xam neftinin artıq “emosiyaya əsaslanan müqaviləyə” çevrildiyini və real təklif-tələb əsaslarından tamamilə uzaqlaşdığını vurğulayır.Wall Street-in veteran simalarından biri olan Jeff Currie bildirib ki, dünyanın ən əsas neft göstərici fyuçersləri indi demək olar ki, tamamilə “emosiyaya əsaslanan müqaviləyə” çevrilib və bu, onun qiymət dalğalanmalarını idarə edən real alət kimi funksionallığını zəiflədir. “Bütün enerji ilə bağlı məhsulların qiymətləri artır, amma yalnız Brent xam neftinin qiyməti bu artımı izləməyib,” – Currie cümə axşamı verdiyi müsahibəsində qeyd edib. “O, artıq real bazarın faktiki vəziyyəti ilə əlaqəsini itirib.”Currie, investisiya şirkəti Real Macro-nun qurucusu və baş icraçı direktorudur. O qeyd edib ki, Brent xam neftinin hazırkı təxminən hər bareldə 106 ABŞ dolları olan qiyməti, Hörmüz boğazından Qara dəniz ərazisinə qədər olan təchizatda risk səviyyəsini əks etdirmir. Son vaxtlar neft bazarında risk ehtimalları daha da artıb: Hörmüz boğazı bölgəsində tankerlərə hücumlar tez-tez baş verir, Husilər tərəfindən Səudiyyə Ərəbistanına edilən hücumlar da artmaqda davam edir və eyni zamanda dəniz daşınma tarifləri də kəskin yüksəlib.Currie bildirib ki, qlobal geosiyasi mühitin gərginləşməsi ilə paralel olaraq, Brent xam neftinin fyuçersləri ilə spot bazardakı qiymətlərin ziddiyyət təşkil etməsi “qiymətləndirilməsi çətin olan risklərə” səbəb olur və bu da hedcinq edən iştirakçıları, ən çox ehtiyac duyduqları vaxtda, bu müqavilədən istifadə etməkdən çəkindirir. “Bu tip fyuçers bazarlarının müasir cəmiyyətdə enerji sənayesinin normal fəaliyyəti üçün əhəmiyyəti tamamilə həlledicidir,” – Currie vurğulayıb, “əgər belə qiymət əmələgəlmə mexanizmi itirilsə, sənayedə kifayət qədər investisiya olmayacaq və bazar təklif-tələb dəyişikliklərinə uyğun davranışını təmin edə bilməyəcək.”