🚀 AI iki toplantısı bu gecə partlayacaq! Ağ Ev qonaqlıq verir, OpenAI göndərir: Pul əvvəlcə kimə düşəcək? 12 faydalanan şirkətin siyahısı və ticarət ritminin təhlili
2026/09/29 07:22Orijinal göstərin
By:
Bitget kriptovalyuta, səhm və qızıl üzrə vahid platformada ticarət imkanı təqdim edir. İndi ticarət edin!
Yeni istifadəçilər üçün 6,200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz paketi! İndi qeydiyyatdan keçin!
🔥 ABŞ səhm bazarının isti nöqtəsi radarı işə salındı! 3 əsas ABŞ bazarı istiqaməti + 6 seçilmiş fərdi səhm + 7 böyük hadisə təqvimi, bu həftə ABŞ bazarının imkanları haradadır? Linkə klikləyin və 22 ticarət yönünü bir görüntüdə görün→
1. Bazar fonu: Faizlərin təzyiqi altında, iki böyük toplantı yeni katalizator rolunda
Bazar ertəsi ABŞ fond bazarı faizlərin təzyiqi ilə geri çəkildi, S&P 500 0.8% azalaraq 7683.69 bənddə, Nasdaq isə 0.9% azalaraq 26820.38 bənddə; on illik ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi 5.23%-ə yüksəldi (2007-dən bəri ən yüksək göstərici), Hormuz boğazındakı qeyri-müəyyənlik neft qiymətləri və diskont dərəcəsini artırdı~
Yeddi nəhəng şirkətin əksəriyyəti dəyər itirdi (META təxminən 5% azaldı), lakin Nvidia əksinə təxminən 2% artdı; Şura əlavə olaraq 150 milyard dollar alımını təsdiqlədi (ümumi məbləğ 235 milyard dollara çatdı), yüksək faiz mühitində likvidliyi dəstəklədi.
Hazırda bazarın diqqəti artıq bu gün üst-üstə düşən iki əsas toplantıya yönəlib: Ağ Evin siyasət istiqaməti + OpenAI məhsulunun reallaşması.
2. Hadisə təhlili: Bir tərəfdə siyasət, digər tərəfdə yeni məhsullar
- Ağ Ev toplantısı (siyasət xətti)Trump və Nümayəndələr Palatasının spikeri Johnson şərq zalında Huang Renxun, Musk, Zuckerberg, Pichai, Karp, Amodei, Brockman və digər texnologiya liderləri ilə görüşdü.
- Əsas addım: AI tərəfindən idarə olunan federal portal America.gov istifadəyə verildi, hökumət xidmətlərini birləşdirən vahid AI girişinə çevrildi.
- Siyasət siqnalları: AI inkişafının dayandırılmasına qarşı, həddindən artıq tənzimləməyə qarşı, "innovasiya və təhlükəsizlik balansı" vurğulanır, yarışın Çinə verilməsinin qarşısı alınır. Əgər siyasət yumşaq olarsa, hökumət müşahidəçidən "böyük müştəri"yə çevriləcək, hesablama xərcləri və dövlət-şirkət proqram təminatı üçün müsbət olacaq.
-
- OpenAI DevDay (məhsul xətti)Altman ABŞ Qərb vaxtı ilə 10:00-da (Bakı vaxtı ilə çərşənbə gecəsi 01:00-da) əsas çıxışını etdi.
- Kommersiya məntiqi: AI qabiliyyəti "mətn yazmaqdan" "kod yazmaq, boşluq tapmaq, patch vurmaq" mərhələsinə keçdi, Token istifadəsi və təhlükəsizlik platformasının yerləşdirmə dəyərləri yenidən qiymətləndiriləcək.
3. Faydalananların siyahısı: "Kim daha tez pul alacaq" sırası ilə
Bizim fikrimizcə, faydalanmanın sıralaması "kim daha tez pul alacaq" ilə sıralanmalıdır, məşhurluğa görə sıralamaqdan daha sabitdir.
- Birinci sıra: Hesablama bazası (ən yüksək dəqiqliklə)
- Nvidia (NVDA): Ağ Evdə fəxri qonaq + böyük alımlar + Open Agent Safety Platform təqdimatı.
- İkinci sıra: Bulud platforması və paylanma (şirkət səviyyəli tətbiq üçün əsas yol)
- Microsoft (MSFT): OpenAI-nin ən dərin bulud və paylanma tərəfdaşı, DevDay-də şirkət səviyyəli tətbiq, əsasən Azure-dan keçir.
-
- Üçüncü sıra: Dövlət tətbiq qatında (ən birbaşa siyasi alıcılar)
- Dördüncü sıra: kiber təhlükəsizlik (aşağı qiymətləndirilmiş artım)
- CrowdStrike (CRWD) / Palo Alto (PANW) / Cisco (CSCO): Hamısı Daybreak tərəfdaşı; əgər GPT-6 Cyber yerləşdirilə bilən məhsul olarsa, mövcud SOC iş axını ilə birləşdiriləcək.
-
- Elastik xətt: Musk ekosistemi
Əsas ticarət məntiqi: Bu gün yol seçmək günü deyil, yolun təsdiqlənməsi günüdür. Əgər Ağ Ev "hökumət də AI istifadə edəcək" vurğulasa və DevDay Cyber və proqramlaşdırma agentlərinin tətbiq yolunu aydın göstərsə, ticarət "qiymətləndirmə təzyiqindən" "sifariş və məhsul" yönünə qayacaq.
Hazırda əsas istiqamətli (NVDA, MSFT, PLTR, CRWD) mövzulu düzülmə üçün əlverişlidir, bir anda tam portfel etməmək lazımdır; diqqətli olun, əgər Ağ Ev təhlükəsizlik qırmızı xəttini vurğulasa və DevDay-da yalnız nümayiş olsa, yüksək qiymətli AI səhmində müsbət təsirlər tükənə bilər~
Risk bildirişi: On illik gəlirlilik hələ də 5.2%-dən yuxarıdır, bu həftə PCE və məşğulluq məlumatları da var, uğurlu treydlər diləyirik!
| Təbəqə | Mövzu | Kod | Fayda məntiqi | Bu günə diqqət |
| Hesablama bazası | Nvidia | NVDA | Ağ Evdə fəxri qonaq + alımlar 235 milyard dollaradək + Agent təhlükəsizlik platforması | Tənzimləmə istiqaməti yumşaqdırmı, alım qiyməti dəstəkləyəcəkmi |
| Hesablama bazası | AMD / Broadcom / TSMC | AMD / AVGO / TSM | Təlim və infrastruktur genişlənməsinin ikinci tədarük və istehsal rolu | DevDay-da çoxlu bulud və çip alma gücləndiriləcəkmi |
| Bulud və paylanma | Microsoft | MSFT | OpenAI-nin ən dərin bulud tərəfdaşı, şirkət tətbiqləri əsasən Azure ilə bağlı | Proqramlaşdırma agentləri, şirkət məhsulları Azure ilə bağlıdırmı |
| Bulud və paylanma | Google / Amazon | GOOGL / AMZN | Dövlət buludu, TPU/Trainium və öz-özünə model alternativləri | America.gov federativ bulud tenderi üçün səhnə açacaqmı |
| Dövlət tətbiqi | Palantir | PLTR | Karp Ağ Ev toplantısında, federal data portalı və AIP oxşarlığı | Dövlət AI nümayişdən alışa keçəcəkmi |
| Kiber təhlükəsizlik | CrowdStrike / Palo Alto / Cisco | CRWD / PANW / CSCO | Daybreak tərəfdaşıdır, GPT-6 Cyber-in mövcud SOC-yə yerləşdirilməsi mümkündür | Cyber preview yerləşdirilə bilən məhsul və zaman cədvəli təqdim edəcəkmi |
| Elastik peyk | Tesla | TSLA | Musk iştirak edir + xAI hesablama və robot hekayəsi | Siyasət müsbətdir, lakin DevDay sifarişi ilə az əlaqəlidir |
*Məsuliyyətdən imtina: Yuxarıdakı məzmun yalnız məlumat məqsədi daşıyır, heç bir investisiya məsləhəti deyil.
0
0
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Starbucks (SBUX.US) qazancdan əvvəl Morgan Stanley tərəfindən dəstəkləndi: Cari qiymətləndirmə mənfəətin bərpasını tam əks etdirmir, 2027-ci fiskal il üçün əsas göstəricilər əməliyyat leverajı və mənfəət marjasının genişlənməsidir
Morgan Stanley, Starbucks-in maliyyə hesabatı açıqlanmadan əvvəl "al" reytinqini qoruyur və hədəf qiyməti 115 ABŞ dollarıdır. Bu hədəf qiymət, çərşənbə günü bağlanış qiyməti olan 93,25 ABŞ dollarına nisbətən təxminən 23% artım potensialına sahibdir.
智通财经•2026/10/15 07:23
GlobalFoundries (GFS.US) ABŞ-da istehsal gücünü genişləndirmək üçün ABŞ və Yaponiya dəstəyini aldı. Morgan Stanley: Yüngül kapital genişlənməsi mənfəəti artıra bilər.
Morgan Stanley hesab edir ki, bu protokol GlobalFoundries üçün müsbət təsir göstərəcək, kapital xərci qoymadan gəlir potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verəcək və ABŞ-də yeganə böyük miqyaslı istehsalçı olaraq onun strateji dəyərini önə çıxaracaq.
智通财经•2026/10/15 07:23
