1-Mövcud olan mövqenin nə qədər böyük olması "ağır mövqe" sayılır? İstənilən ağır mövqe bir aktivdə 20%-dən çox olmamalıdır.
Görünür, mövqe ölçüsünün nə qədər ağır sayılması, minimum və maksimum həddi ilə bağlı vahid standart yoxdur.
Məncə, adətən mövqenin 10%-ə çatması artıq ağır mövqe sayılır, amma maksimum hədd həmin aktivə investorın biliyi və anlayışından asılıdır. İdrak nə qədər dərin olsa, mövqe bir o qədər böyük olar.
Öz təcrübəmi düşünəndə, gördüm ki, həm səhm, həm də kripto bazarında eyni yolu seçmişəm.
Hər iki bazarda əvvəlcə "götür-qoy", "geniş səpinti" etmişəm, sonra isə xırda layihələri və artıq marağımı itirdiyim layihələri ciddi şəkildə ixtisar etmişəm və nəticədə təbii olaraq 2-4 ağır mövqe aktivinə fokuslanmışam.
Bu ağır mövqelərin ən azı 15%-ni, ən çoxu isə 30%-dən çoxunu təşkil edir.
Hər iki bazarda bu cür oxşar nəticələrə gəlməyim əvvəlcədən planlaşdırdığım və ya qəsdən etdiyim bir seçim deyildi, əksinə, müxtəlif mərhələlərdə təhlil, refleksiya və təmizləmə prosesindən keçdikdən sonra formalaşdı.
Mən Duan Yongping-in (2026-cı ilin birinci rübü) və Berkshire Hathaway-in (2026-cı ilin ikinci rübü) səhm mövqelərinə baxdım:
Duan Yongping-in 20%-dən çox tutduğu iki səhm var: biri Apple, digəri Berkshire Hathaway. Apple-da mövqesi cəmi mövqesinin 37%-ni, Berkshire Hathaway isə 22%-ni təşkil edir.
Yalnız bu iki səhm onun portfelinin təxminən 60%-ni təşkil edir.
Əgər onun portfelinin 12%-ni təşkil edən Nvidia və 10%-ni təşkil edən Pinduodou-da əlavə etsək, bu dörd səhm ümumilikdə portfelinin 80%-dən çoxunu tutur.
Qalan aldıqları səhm mövqeləri isə 10%-dən çox deyil, onları sadəcə əyləncə və ya sınaq məqsədli yatırım kimi qəbul etmək olar.
Berkshire Hathaway oxşardır, amma bir az daha çox müxtəlifdir: tutduğu beş səhm cəmi mövqenin 66%-ni təşkil edir, sırasıyla Alphabet təxminən 15-18%, American Express təxminən 15-17%, Apple təxminən 12-15%, Bank of America təxminən 10-12% və Coca-Cola təxminən 8-10%.
Bu rəqəmlərdən görünür ki, "ağır mövqe" ilə bağlı vahid bir cavab tapmaq çətindir, lakin investorlar öz ağır mövqelərini formalaşdırdıqdan sonra nəticələr çox bənzər olur.
2-Hazırda xarici vergi alınır, bizə təsiri nədir?
Bu hamıya təsir edəcək, sadəcə vaxt meselesidir.
Gələcəkdə əsas trend "harada mümkün olsa, vergi alınacaq" olacaq.
Səbəbə gəlincə, hazırkı makro-iqtisadi şərait və dövlət, həmçinin yerli büdcənin real vəziyyətinə baxmaq kifayətdir.
Verginin alınması əvvəlcə ən asan yerlərdən və insanlardan başlanacaq, təsiri ən az olan yerlərdən və insanlardan, sonra isə bütün təbəqələrə, həyatın müxtəlif mərhələlərinə və sahələrinə yayılacaq......
Ən asan yer və insanlar hansılardır?
Harada pul asan görsənir, kimlərdə pul çoxdur.
Ən az təsir edən yerlər və insanlar hansılardır?
Az insanın iştirak etdiyi sahələr və az insanın edə biləcəyi işlər -------- buraya xaricdə gəlir əldə edənlər də daxildir, yəni xarici vergi.
Yaxın vaxtlarda dövlət xaricdə trust ilə aktivləri idarə edən insanların vergiyə cəlb olunmasına güclü start verdi ki, bu da həm asan, həm də minimal təsirlidir.
Onlar ilk qrupa daxildir.
Sonra hər bir təbəqəyə növbə çatacaq.
Bu prosesdən qaçmaq mümkün deyil.
Gələcəkdə miras vergisi, hədiyyə vergisi, daşınmaz əmlak vergisi, aktivlər dividend vergiləri kimi bir çox digər ölkələrdə artıq illərdir tətbiq edilən vergi növləri dalbadal tətbiq olunacaq.
Əvvəllər sadəcə münasib vaxt yox idi, amma indi bunun tətbiqi sürətlənəcək.
