أفادت تقارير أن ByteDance تقترب من التوصل إلى اتفاق مع MediaTek بشأن رقائق مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مما قد يشكل ضغطاً على Qualcomm وBroadcom وNvidia.

أفاد تطبيق Zhihu Finance APP أن أسهم Qualcomm (QCOM.US) وBroadcom (AVGO.US) أصبحت محور اهتمام السوق، وذلك بعد تقارير تشير إلى أن ByteDance تقترب من إبرام اتفاقية لشراء رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لمراكز البيانات من MediaTek التايوانية. ستزود MediaTek شركة ByteDance بدوائر متكاملة خاصة التطبيق (ASIC)، وهي رقائق مصممة خصيصًا لمهام حسابية محددة. تُعد MediaTek المورد الرئيسي لوحدات معالجة التنسور (TPU) لدى Google.

تشكل هذه الصفقة إشارة تنافسية لكل من Qualcomm وBroadcom. وكانت ByteDance قد وافقت في وقت سابق من هذا العام على شراء ملايين من رقائق الذكاء الاصطناعي من Qualcomm، بينما تمنح هذه الاتفاقية MediaTek موطئ قدم أقوى في السوق الذي تهيمن عليه Broadcom منذ فترة طويلة.

إذا قامت ByteDance بتحويل المزيد من أحمال عمل الذكاء الاصطناعي نحو شرائح ASIC المخصصة وتقليل اعتمادها على معالجات الرسوميات GPU، فقد يواجه Nvidia (NVDA.US) أيضاً ضغوطًا، بالرغم من أن القيود الأمريكية على تصدير الشرائح المتقدمة قد أجبرت الشركات الصينية بالفعل على البحث عن بدائل.

نمو سوق شرائح ASIC وعمليات بيع واسعة لأسهم الرقائق عالمياً

مع سعي شركات الذكاء الاصطناعي للبحث عن بدائل لمعالجات الرسوميات التقليدية GPU، يستمر الطلب على شرائح ASIC في النمو. ويستثمر كبار مزودي الخدمات السحابية مثل Amazon وGoogle بالإضافة إلى مطوري الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في تطوير رقائقهم الداخلية لتقليل التكاليف.

ذكرت التقارير أن ByteDance تفكر في هذا العام بإنفاق رأسمالي قد يصل إلى 70 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف إجمالي العام الماضي، لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

وتتوقع MediaTek أن يبلغ حجم مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي هذا العام نحو 2 مليار دولار، وتهدف إلى الاستحواذ على حصة قدرها 15% من السوق الذي يتوقع أن يبلغ حجمه 80 مليار دولار العام المقبل.

واصلت أسهم أشباه الموصلات العالمية تراجعها يوم الخميس. فقد جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من المتوقع، مما زاد المخاوف حول أسعار الفائدة، إلى جانب القلق المتزايد بشأن نفقات الذكاء الاصطناعي وتصاعد المنافسة الصينية.

انخفض صندوق iShares Semiconductor ETF (SOXX.US) للجلسة السابعة على التوالي يوم الأربعاء، وتراجع بنسبة 1.7% خلال الليل؛ كما تراجع مؤشر Kospi الكوري أكثر من 7% يوم الخميس، مع قيادة كل من Samsung وSK Hynix لعمليات الهبوط.

واصلت كل من Qualcomm وBroadcom وNvidia تراجعاتها خلال التداولات المبكرة.

في منصة Stocktwits، كانت معنويات المستثمرين الأفراد تجاه Qualcomm "سلبية"، في حين اعتُبرت تجاه Broadcom وNvidia "سلبية للغاية".

كتب أحد المتداولين: "Nvidia، لا يسعني إلا أن أقول إن سوق الأسهم متقلب للغاية. اليوم Nvidia تغير العالم، وغداً يبدو أن العالم سيفلس. مستوى التلاعب لا يصدق. تتغير الرواية ليس كل بضعة أسابيع، بل كل بضعة أيام."

منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع سهم Qualcomm بنسبة 2.5%، وBroadcom بنسبة 0.5%، وNvidia بنسبة 19%.