تزايد الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتلقي Lumentum (LITE.US) طلبات لمكونات بصرية حتى عام 2029

أفادت APP من Jinse Finance أنه نظراً لتسابق شركات التكنولوجيا لبناء مراكز البيانات السريعة للذكاء الاصطناعي، فإن مكونات Lumentum (LITE.US) البصرية تكاد تكون "مباعة بالكامل"، وقد تم جدولة الطلبيات حتى أوائل عام 2029. صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Lumentum، مايكل هيرستون، يوم الجمعة في مقابلة بطوكيو، أن الشركة لن تتمكن العام المقبل من تلبية حوالي 70% من الطلب لبعض منتجاتها، كما أنها لن تتمكن من تلبية 30% من الطلب على منتجات أخرى حتى عام 2028. ولم يكن ذلك منذ أكثر من ستة أشهر فقط، حينما قال هيرستون إن Lumentum تتوقع أن تبيع طاقتها الإنتاجية بالكامل قبل عام 2028.

في وقت سابق من هذا العام، تلقت Lumentum ومنافستها Coherent (COHR.US) استثماراً بقيمة 2 مليار دولار من Nvidia (NVDA.US) لكلٍ منهما. توفر الشركة أجهزة الفوسفيد الإنديوم المتقدمة، والتي تساعد في تحقيق الحوسبة السحابية عالية السرعة ونقل البيانات. ويتوقع المحللون، في المتوسط​​، أن تزداد مبيعات Lumentum لهذا العام بأكثر من الضعف.

قال هيرستون: "نحن نبذل جهوداً كبيرة لمواكبة وتيرة الطلب، وزيادة طاقتنا الإنتاجية بأسرع وقت ممكن، لكننا متأخرون كثيراً عن طلبات العملاء". وأضاف: "طاقتنا الإنتاجية بالكامل بيعت تقريباً، ولا نرى أي مؤشرات على التخفيف من هذا الوضع".

شح الإمدادات وسباق التوسع... إبراز قيمة سلسلة التوريد اليابانية

مع تصاعد الحماس لبناء مراكز البيانات العالمية والبنية التحتية الأخرى للذكاء الاصطناعي، أصبح بعض المستثمرين أكثر حذراً من التكاليف والديون المتزايدة. ولتهدئة مخاوف الموردين الرئيسيين، بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى في تقديم ضمانات للاتفاقيات طويلة الأجل.

وفقاً للتقارير، تدرس الولايات المتحدة حظر استيراد مستقبلات الإرسال البصرية الصينية الجديدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم القيود على الإمدادات في هذا القطاع. وذكرت Counterpoint Research أن Lumentum وCoherent لن تتمكنا من سد الفجوة.

ولمواكبة الطلب المتزايد، قامت Lumentum، التي يقع مقرها في سان خوسيه، كاليفورنيا، خلال العامين الماضيين، بزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها الرئيسي في منطقة طوكيو الحضرية بمقدار 12 مرة. وتعتزم الشركة استثمار ما لا يقل عن 350 مليون دولار في هذا المصنع والمرافق المجاورة. كما قامت بتوسيع قدرة مصنعها في كاسويل بالمملكة المتحدة.

وذكر هيرستون إنه من أجل توسيع مجموعة منتجات الشركة، يجب النظر في القيام بعمليات استحواذ. وقال: "أعتقد أنه في غضون عام من الآن تقريبًا، نأمل في إضافة طاقات جديدة تتجاوز قدراتنا الحالية".

يتطلب بناء قدرات إنتاجية جديدة لشركات مثل Lumentum بين ثلاث وخمس سنوات. ومع ذلك، أوضح هيرستون أن مزوّدي الحوسبة السحابية ذوي النطاق الهائل وافقوا على تحمل جزء من مخاطر الإنفاق الرأسمالي. وأضاف: "هؤلاء المزودون على استعداد للاستثمار المالي لهذا الغرض".

تُعد تقنية السيليكون الضوئية لنقل البيانات باستخدام الضوء مرشحة لاستبدال تقنيات الربط النحاسي الحالية في مراكز البيانات، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من أجهزة الذكاء الاصطناعي على سرعات نقل أعلى. وتساعد الشبكات الضوئية كذلك في تقليل الحرارة واستهلاك الطاقة في الأنظمة.

تضم اليابان العديد من الشركات المتخصصة في مجالات أشباه الموصلات الفوسفيد الإنديوم، الألياف الضوئية، والفوتونيات السيليكونية، ومن بينها Fujikura، وSumitomo Electric، وFurukawa Electric، وHamamatsu Photonics، وMitsubishi Electric، وHitachi High-Tech.

وحصلت Lumentum على جزء من تقنيتها القادمة من اليابان من خلال استحواذها في عام 2018 على شركة Oclaro Inc، التي ورثت أبحاث Hitachi البصرية. ويعد مصنع الشركة في مدينة ساجاميهارا اليوم أحد أكثر منشآت إنتاج أجهزة الفوسفيد الإنديوم تقدماً في العالم، ويتيح توفير منتجات مستقرة وعالية الجودة.

وفي وقت سابق من هذا العام، تولّت شركة Tower Semiconductor Ltd. الإسرائيلية، المتخصصة في تشغيل مصانع تقنيات السيليكون الضوئي، السيطرة الكاملة على مصنع 300 ملم في مدينة أووزو في محافظة توياما وسط اليابان، مع خطط لتوسيع شحنات الأجهزة الضوئية.