عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي دولورينز: التضخم الأساسي مستقر، واستمرار ارتفاع التضخم يدعم جعل سعر الفائدة أكثر تقييداً من الناحية السياسية

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركة النفط الروسية وناقلات النفط المرتبطة بها.

أفادت منصة Jinse Finance أن شركة PepsiCo (PEP.US) قامت بخفض توقعاتها للأرباح، حيث أن عملية تعافي عملاقة الوجبات الخفيفة والمشروبات في السوق الأمريكية الشمالية استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً. وأظهرت التقارير المالية أن الإيرادات بلغت 25.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 5.6٪، متجاوزة التوقعات بـ 310 ملايين دولار أمريكي. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 2.34 دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.04 دولار أمريكي.

(1) تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل عام يوم الخميس، حيث انخفضت عقود S&P 500 بنسبة 0.54%، وانخفضت عقود Nasdaq 100 وDow Jones بما يقارب 0.92%. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية مجدداً إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مما زاد من الضغوط على شروط الائتمان للشركات. (2) أفادت السوق أن الولايات المتحدة تخطط لجولة جديدة من الإجراءات ضد إيران، وارتفعت أسعار الطاقة الدولية بشكل حاد، مما يهدد انتعاش صادرات النفط الخام البحرية من الشرق الأوسط، ويزيد من مخاطر التضخم. (3) أظهرت محاضر اجتماع FOMC لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية أعضاء لجنة السياسة يرون الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، إضافة إلى اتساع العجز المالي، مما يدفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع. (4) تصدر قطاع أجهزة الذكاء الاصطناعي التراجعات في السوق للجلسة الثانية على التوالي، حيث ضغطت تكاليف الاقتراض العالية على الإنفاق الرأسمالي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتراجعت أسهم Intel، Lam Research، Marvell، وMicron بنحو 1.8%. (5) أكملت Broadcom إصدار ديون بقيمة 57 billions دولار، وستُستخدم الأموال لدعم توسيع أعمال Anthropic، وانخفض سهم الشركة بنسبة 1.4% في تداولات ما قبل السوق.

تركز الأسواق الأمريكية يوم الخميس على عائدات سندات الخزانة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات سوق العمل وأسعار النفط، ويعد المزاد لسندات الخزانة لمدة 30 عامًا بقيمة 22 مليارات دولار الحدث الرئيسي في الجدول الزمني لهذا اليوم. في الساعة 20:30 بتوقيت بكين، ستنشر الولايات المتحدة أرقام طلبات إعانة البطالة الأولية والمستمرة. في الساعة 22:00، ستصدر الولايات المتحدة بيانات المخزون والمبيعات بالجملة. في الساعة 22:30، ستعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزون الغاز الطبيعي. في الساعة 22:40، سيلقي كاشكاري عضو الاحتياطي الفيدرالي خطابًا. في الساعة 23:00، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعلان إعادة الشراء. في الساعة 23:30، سيتم إجراء مزادات أذون الخزانة لأجل 4 و8 أسابيع. في الساعة 01:00 من اليوم التالي، سيقام المزاد على سندات الخزانة لمدة 30 عامًا بقيمة 22 مليارات دولار، وهو محور اهتمام اليوم. في الساعة 01:40 من اليوم التالي، سيلقي موسالم عضو الاحتياطي الفيدرالي خطابًا؛ في الساعة 02:00 من اليوم التالي سيتم إعلان نتائج إعادة الشراء من وزارة الخزانة؛ في الساعة 04:30 من اليوم التالي ستُنشر بيانات الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. سجل العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات والتي تم بيعها أمس بقيمة 39 مليارات دولار نسبة 5.300%، وهو الأعلى منذ عام 2000، رغم قوة الطلب. سيختبر المزاد لسندات الـ 30 عامًا اليوم شهية المستثمرين للديون طويلة الأجل في ظل ارتفاع العائدات والمخاوف المالية، وقد يؤثر قوة أو ضعف الطلب على المزاج الاستثماري في فترة ما بعد الظهر؛ كما يتطلب الوضع مراقبة عن كثب لبيانات طلبات البطالة، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وتطورات أسعار النفط في الشرق الأوسط.