عقود النفط الخام الرئيسية في Nymex تجاوزت 91 دولارًا للبرميل، وصعدت بنسبة 3.09% خلال اليوم.

مع استعداد منطقة خليج المكسيك لوصول عاصفة استوائية، بدأت شركات النفط العاملة هناك تقليص الإنتاج وإجلاء الموظفين من المنشآت البحرية. وذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن العاصفة تزداد قوة، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار قوي عند وصولها اليابسة يوم الجمعة. أعلنت Chevron يوم الأربعاء أنها بدأت إجراءات الإغلاق في أربعة مواقع تشغيلية في خليج المكسيك وبدأت في إجلاء جميع الموظفين المعنيين، بينما تستمر مستويات الإنتاج في عدة منشآت أخرى بوضعها الطبيعي. وأوضحت Shell أنها أوقفت الإنتاج وأجلت الموظفين في خمسة منشآت، ونقلت الموظفين غير الأساسيين من منشأة أخرى. وقالت شركة Harbour Energy البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها كذلك بدأت تقليص الإنتاج وإجلاء الموظفين من بعض المنشآت. نتيجة لتكرار العواصف في المنطقة، فإن إجراءات تقليص الإنتاج المؤقتة وإجلاء الموظفين ليست جديدة على شركات النفط العاملة في خليج المكسيك. ووفقًا للمكتب الأمريكي لإدارة الطاقة البحرية، تم حتى ظهر الأربعاء إيقاف نحو 510,000 برميل/يوم، أي ما يمثل نحو ربع الإنتاج الحالي في الخليج. ويُشكل الانكماش المؤقت في العرض دعمًا لسعر النفط على المدى القصير، مع متابعة تطورات مسار العاصفة وسرعة استعادة الإنتاج بعد وصولها.

⑴ لقد ضعفت العلاقة بين سوق السندات في منطقة اليورو وأسعار الطاقة بشكل كبير. ⑵ قبل شهر، كان معامل الارتباط لمدة شهرين بين عائد السندات الألمانية لأجل 5 سنوات ونموذج عائد السندات الألمانية لأجل 5 سنوات المعتمد على أسعار الطاقة يقارب 0.96، أما الآن فقد انخفض إلى حوالي 0.87. ⑶ حدث هذا الانهيار في الارتباط في ظل تراجع عام في سوق السندات، كما زادت التقلبات الحادة الأخيرة في فروق العائد على السندات الفرنسية من اضطرابات السوق. ⑷ وكما هو الحال مع جميع النماذج السوقية المستندة إلى الأرقام، فقد كان أداء هذا النموذج مستقرًا لمدة شهرين تقريبًا، ثم توقف فجأة عن العمل. ⑸ سيتم متابعة هذه العلاقات لاحقًا، وقد يتم محاولة بناء نماذج مماثلة جديدة. ⑹ يتكون هذا النموذج من أربعة أجزاء من عقود الغاز الطبيعي الهولندية الأقرب تسليمًا، وجزئين من عقود خام برنت الأقرب تسليمًا، وجزء واحد من مؤشر المفاجآت الاقتصادية لمنطقة اليورو الصادر عن Citi. ⑺ يضعف تراجع الترابط من قدرة أسعار الطاقة على تفسير عوائد السندات بمنطقة اليورو، وأصبح تركيز السوق ينصب أكثر على الآفاق المالية وتقلب فروق العائد، وينبغي متابعة تطورات الفرق الفرنسي والتغيرات الجديدة في سوق الطاقة.

ظل الدولار الأمريكي قويًا أمام العملات الرئيسية بشكل عام، مدعومًا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتوقعات السوق باستمرار سياسة معدلات الفائدة المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع استراتيجيون Danske Bank أنه مع مطالبة المستثمرين بعلاوة مخاطر أعلى، قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 سنة إلى 6%. كما أن مؤشر القوة النسبية يبلغ 73.60، ما يشير إلى دخول الدولار في منطقة تشبع شرائي، الأمر الذي يعكس قوة الاتجاه الصعودي لمؤشر الدولار، لكن يشير أيضًا إلى احتمال محدودية الارتفاع اللاحق، دون وجود إشارات انعكاس واضحة حتى الآن.

ارتفعت أسهم مقدم خدمات مراكز البيانات Applied Digital (APLD.O) بنسبة 3.57% في التداولات السابقة للسوق لتصل إلى 24.66 دولارًا. نمت إيرادات الشركة في الربع الأول لأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 341.9 مليون دولار، متجاوزةً تقديرات المحللين البالغة 133.8 مليون دولار. ذكرت Northland Capital أن إيرادات وتدفقات APLD النقدية من المتوقع أن تنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة مع دخول سعة مراكز البيانات المتعاقد عليها حيز التشغيل وبدء توليد الدخل. اتسعت الخسارة الصافية العائدة لمساهمي الأسهم العادية من 18.5 مليون دولار (7 سنتات للسهم) في نفس الفترة من العام الماضي إلى 221 مليون دولار (76 سنتًا للسهم). بحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، يبلغ متوسط تصنيف الشراء للسهم من بين 17 محللاً يغطون السهم، وتهدف التوقعات المتوسطة إلى سعر 70.00 دولار، ما يمثل إمكانية ارتفاع بنحو 194% عن السعر الحالي. تراجع السهم بحوالي 2.9% منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 18.5% خلال نفس الفترة.