🔥 Bitget الأسهم الأمريكية الساخنة｜2026.10.01 المحور الرئيسي: تطبيق الحوسبة الذكائية وتخزين البيانات｜تقرير أرباح Micron·إنتاج Rubin·AMD Helios·الشريحة المخصصة

1. ميكرون تعلن نتائج مالية قوية، والتخزين لا يزال عقبة في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت ميكرون في 30 سبتمبر عن إيرادات الربع الرابع للسنة المالية بقيمة 54.23 مليار دولار أمريكي، وأرباح معدّلة للسهم بقيمة 33.42 دولار، وكلاهما أعلى من التوقعات. أما توجيه الأرباح للربع الأول من السنة المالية فبلغ 61.5 مليار دولار أمريكي ± 1.5 مليار دولار، وأرباح معدّلة للسهم بقيمة 38.15 دولار ± 1 دولار. زادت الالتزامات بموجب الاتفاقيات طويلة الأجل من 22 مليار دولار في يونيو إلى 32 مليار دولار، مع التزامات متبقية تبلغ حوالي 150 مليار دولار؛ وذكرت الشركة أن معظم إنتاج HBM لعام 2027 تم حجزه بالفعل، كما رفعت من الإنفاق الرأسمالي. ارتفع السهم بعد الإغلاق بنسبة أقل من 1%.

🎯 المستفيدون: MU، LRCX، AMAT؛ المحفّز الرئيسي: نقص التخزين تم تأكيده من خلال النتائج المالية، ولا يزال هناك مجال لارتفاع سلسلة معدات وHBM.

2. Vera Rubin NVL72 يبدأ العمل على أحمال الإنتاج

أعلنت CoreWeave أن NVIDIA Vera Rubin NVL72 أصبح متاحًا بشكل محدود على السحابة الخاصة بها، وأصبحت Cognition (Devin) أول عميل يقوم بتشغيل أعباء إنتاجية عليه. بلغت معدلات استهلاك الرموز في استنتاج البرمجيات الهندسية لدى Cognition اختبارياً حتى 4.8x من قدرة GB200 NVL72؛ وذكرت CoreWeave أن سرعة تشغيل البيئة الرمليّة لوكلاء الذكاء الاصطناعي المدعومين بمعالج Vera ارتفعت أكثر من 3 أضعاف. أنهى سهم Nvidia مرتفعًا 0.51%.

🎯 المستفيدون: NVDA، CRWV؛ المحفّز الرئيسي: Rubin انتقلت من الإطلاق إلى الاستخدام الإنتاجي للعملاء، مع التركيز على وتيرة إدراج شركات السحابة والطلبات الاستنتاجية.

3. HPE تحصد طلب Helios من AMD بقيمة 1.2 مليار دولار

حصلت HPE على طلب من شركة السحابة Vultr بقيمة 1.2 مليار دولار لنشر خزانات AMD Helios، وهي أول صفقة لهذا النظام من HPE. كل خزانة تضم 72 معالج Instinct MI455X، مع EPYC Venice، وبطاقات Pensando، ومحول HPE Juniper. تم تعديل معدل النمو السنوي المركب لأعمال الشبكات المالية بين 2026-2029 ليصل إلى نسبة عشرية عالية، وتم رفع نمو إيرادات الشبكة لعام 2027 إلى النطاق بين عشرة وعشرين بالمئة تقريباً. ارتفع السهم في التداولات اليومية بنسبة 4%–6%.

🎯 المستفيدون: HPE، AMD؛ المحفّز الرئيسي: حلول AMD للخزانات تحصل على طلبات سحابة، وتزامن تحسن الأعمال الشبكية على أرض الواقع.

4. سينوبسيس توقع مع أمازون على اتفاقية IP لشريحة بقيمة تزيد عن مليار دولار

وقعت سينوبسيس اتفاقية ترخيص IP سيليكون لعدة سنوات مع AWS بقيمة تزيد عن 1 مليار دولار، لتكون أمازون أول عميل رئيسي يستخدم الـIP المحسن للتطبيقات، ويغطي رقائقها المطورة ذاتياً والبنية التحتية السحابية. تستخدم سينوبسيس أيضًا قدرات الحوسبة والتخزين وBedrock من AWS. لم يتم الكشف عن تفاصيل الشريحة ما إذا كانت Graviton أو Trainium.

 🎯 المستفيدون: SNPS، AMZN؛ المحفّز الرئيسي: انتقال شركات السحابة من أدوات التصميم إلى ترخيص IP وتزايد الطلب على سلاسل ASIC المخصصة.

5. عقدة المنزل الذكي من Apple في 13 أكتوبر، بالتزامن مع مؤتمر مطوِّري OpenAI

أفاد Gurman أن Apple تخطط لإطلاق أول محور تحكم منزلي ذكي، يحمل الاسم الرمزي J490، في 13 أكتوبر، ليصحبه HomePod mini إصدار 2027 و Apple TV جديد، وأغلق سهم Apple مرتفعًا 1.10%. في مؤتمر مطوري OpenAI بسان فرانسيسكو تم إصدار أكثر من 20 تحديثًا، أبرزها العملاء الأذكياء Dots والطراز GPT-6.1 و Sol؛ وانخفض سهم Meta بنسبة 1.84%.

🎯 المستفيدون: AAPL، META؛ المحفّز الرئيسي: اقتراب إطلاق أجهزة المنازل الذكية، ودخول سرد العملاء الأذكياء فترة التحقق العملي للمنتجات.

6 بنك أمريكا يرفع توقعاته لسوق بنية الذكاء الاصطناعي، و إنتل ترتفع عكس التيار

رفع بنك أمريكا توقعاته لحجم سوق أنظمة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بين 2026–2030 من 1.8 تريليون دولار إلى 2.2 تريليون دولار، مع تعديل معدل النمو السنوي من 33% إلى 40%. تشمل أبرز الخيارات على المدى القريب NVDA و INTC و MU و MRVL (يوم المحللين في 6 أكتوبر)، وLRCX. وأنهى سهم إنتل الجلسة مرتفعًا بنسبة 3.71%. وعلى الصعيد الكلي، انخفضت رهانات رفع الفائدة في أكتوبر إلى حوالي 37% بعد تحسن التضخم دون التوقعات، وتراجع مؤشر S&P بنسبة 0.25%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 0.24%، وتراجع مؤشر داو جونز 0.86%.

🎯 المستفيدون: INTC، MRVL، NVDA؛ المحفّز الرئيسي: رفع توقعات البائعين مدعومًا بتدفق الأموال تجاه إنتل، ويقترب يوم المحللين لشركة MRVL.

نصيحة تداول: لا تزال الأموال تتبع نتائج شركات التخزين، إنتاج Rubin، وطلبات خزانات AMD، وتعتبر الرقائق المخصصة وأجهزة المنزل الذكي من Apple من المحركات الجانبية للأحداث؛ وتحت معدلات الفائدة المرتفعة هناك تباين في المؤشرات، ويُنصح بالتركيز على حجم التداول وتحقق التوجيه وعدم تعميم ارتفاع يوم واحد.

شهدت الأسهم الأمريكية تقلبات مؤخرًا، والمحتوى أعلاه هو للمعلومات فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية.