الأسهم الأمريكية الليلة الماضية | تباين مؤشرات السوق الثلاثة، السندات الأمريكية وأسعار النفط تتحكم في السوق، مشروع مركز البيانات لشركة Oracle (ORCL.US) يثير القلق

أفادت "تطبيق جيتونج للتمويل الذكي" أنه يوم الخميس، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية على تباين. سجل مؤشر داو جونز خسارته لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب بقاء عوائد السندات الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ عقود، مما استمر في الضغط على القطاعات الدورية. بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير أن ممثلي الولايات المتحدة وإيران في نيويورك يدرسون إبرام اتفاقية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط تدريجيًا. وبسبب هذه الأنباء، ارتدت الأسواق من أدنى مستوياتها خلال اليوم.

【الأسهم الأمريكية】عند الإغلاق، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.31% ليصل إلى 51349.98 نقطة؛ وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02% ليصل إلى 7704.13 نقطة؛ وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.01% ليبلغ 26939.37 نقطة. سجلت Meta (META.US) ارتفاعًا بنسبة 4.5%، تقترب قيمتها السوقية من تريليوني دولار؛ ارتفعت Intel (INTC.US) بنسبة 3.9%، وAMD (AMD.US) بنسبة 2.38%، بينما تراجعت Oracle (ORCL.US) بنسبة 3.47%.

【الأسهم الأوروبية】انخفض مؤشر DAX30 الألماني بنسبة 0.57% ليصل إلى 25266.53 نقطة؛ تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.24% ليصل إلى 10679.99 نقطة؛ انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.52% ليصل إلى 8081.43 نقطة؛ تراجع مؤشر STOXX 50 الأوروبي بنسبة 0.43% ليصل إلى 6272.95 نقطة؛ انخفض مؤشر IBEX35 الإسباني بنسبة 0.30% ليصل إلى 19573.40 نقطة؛ وتراجع مؤشر MIB الإيطالي بنسبة 0.85% ليصل إلى 51543.45 نقطة.

【أسواق آسيا】ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.76%، وارتفع المؤشر الكوري المركب بنسبة 0.90%.

【مؤشر الدولار】ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.19% في نهاية التداولات، ليغلق في سوق الصرف الأجنبي بنيويورك عند 101.285. عند نهاية تداولات سوق الصرف في نيويورك: 1 يورو يعادل 1.1374 دولار أمريكي، منخفضًا عن 1.1387 دولار في الجلسة السابقة؛ 1 جنيه إسترليني يعادل 1.3217 دولار أمريكي، أقل من 1.3243 دولار في الجلسة السابقة. 1 دولار أمريكي يعادل 158.85 ين ياباني، أعلى من 158.27 ين في الجلسة السابقة؛ 1 دولار أمريكي يعادل 0.8282 فرنك سويسري، أعلى من 0.8244 فرنك سويسري في الجلسة السابقة؛ 1 دولار أمريكي يعادل 1.4141 دولار كندي، أعلى من 1.4097 دولار كندي في الجلسة السابقة؛ 1 دولار أمريكي يعادل 9.9224 كرونة سويدية، أعلى من 9.9169 كرونة في الجلسة السابقة.

【العملات الرقمية】ارتفع سعر bitcoin بشكل طفيف بنسبة 0.2% ليبلغ حوالي 84357 دولارًا، وارتفع سعر ethereum بنسبة 0.9% ليبلغ حوالي 2695 دولارًا. سيحين موعد استحقاق عقود الخيارات الفصلية لـ bitcoin وethereum هذا الجمعة بحجم إجمالي يبلغ عدة مليارات من الدولارات، منها خيارات bitcoin بنحو 1.59 مليار دولار، وخيارات ethereum بنحو 210 مليون دولار.

【النفط الخام】ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف تسليم نوفمبر في بورصة نيويورك للسلع بمقدار 2.45 دولار ليغلق عند 94.61 دولارًا للبرميل، بزيادة 2.66%؛ وارتفع سعر العقود الآجلة لنفط برنت تسليم نوفمبر في لندن بمقدار 3.52 دولار ليغلق عند 106.60 دولار للبرميل، مرتفعًا بنسبة 3.41%.

【المعادن الثمينة】انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليبلغ 4272.32 دولارًا للأوقية، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي.

【أخبار الاقتصاد الكلي】

الولايات المتحدة وإيران تبحثان اتفاقًا مرحليًا لإعادة فتح مضيق هرمز.وفقًا لمصادر مطلعة، يجري ممثلو التفاوض الأمريكيون والإيرانيون مشاورات حول اتفاقية مرحلية تتضمن إعادة فتح إيران لمضيق هرمز ورفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية. صرح مصدر رفض الكشف عن هويته أن كلا البلدين رفضا توقيع اتفاق مماثل خلال الأشهر الماضية، وتم الدفع باتجاه المفاوضات لكسر الجمود يوم الخميس خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف المصدر أن مسؤولين من قطر يقومون بدور الوسيط لهذه المفاوضات. يتوافق نموذج هذا الاتفاق المرحلي مع مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران منتصف يونيو، والتي أسفرت عن وقف إطلاق نار هش لم يدم سوى بضعة أسابيع قبل أن ينهار. وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مستعدًا للحوار مع إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى التفاوض؛ وأن العقوبات المتزايدة والحصار البحري المفروض قد أضرا بالاقتصاد الإيراني وهو ما يمنح الولايات المتحدة موقعًا قويًا. منذ اندلاع الحرب، انقطعت المفاوضات بين أمريكا وإيران عدة مرات، وتمحورت الخلافات حول قضية مضيق هرمز وموعد تمكن إيران من الحصول على مليارات الدولارات المجمدة من قبل الولايات المتحدة. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشيان، الذي يحضر قمة الأمم المتحدة في نيويورك، في خطابه على أنه طالما لم يتم رفع العقوبات والحصار البحري الأمريكي، فلن تسمح إيران بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

عمليات بيع السندات الأمريكية تزداد حدة.سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا خلال التداولات يوم الخميس ارتفاعًا إلى 5.502%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004. وارتفع العائد المرجعي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ذو العلاقة الوثيقة بأسعار الرهن العقاري إلى 5.223%، وهو الأعلى منذ يونيو 2007. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.941%. كما أجرت وزارة الخزانة الأمريكية في ذلك اليوم عملية إعادة شراء موسعة ثانية للسندات، حيث قامت فعليًا بإعادة شراء سندات بقيمة 4.078 مليار دولار لأجل 20 إلى 30 سنة، في حين كان الحد الأقصى المعلن مسبقًا 6 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، 5.085% وهو الأعلى منذ إعادة طرحها في عام 2009، مما يدل على أن الطلب كان أقل من المتوقع.

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يطلقون تصريحات صارمة جماعية.صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باولسن، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لخفض التضخم؛ وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليامز، إن الاقتصاد الأمريكي يُظهر "مرونة غير عادية"، لكن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أمامه الكثير من العمل للتعامل مع ضغوط الأسعار؛ وترى رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، هاماك، أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، وكلما طال أمد هذا الوضع، زادت صعوبة إعادة التضخم إلى هدفه؛ كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، باركين، إلى أن الضغوط العامة والمستمرة على التكاليف تزيد من خطر ترسخ التضخم. مع ارتفاع العائدات، تزايد توقعات السوق لمزيد من رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة. ووفقًا لأداة FedWatch الخاصة بـ CME، فإن احتمالية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في أكتوبر تقترب من 71%، مقارنةً بحوالي 55% قبل أسبوع.

【أخبار الشركات】

تردد أن Oracle أرسلت إشعارًا إلى Stack Infrastructure تستند فيه إلى "القوة القاهرة".ذكرت وسائل الإعلام أن Oracle أرسلت إلى Stack Infrastructure المملوكة لشركة Blue Owl Capital إشعارًا تستند فيه إلى بند "القوة القاهرة"، وتأمل في تأجيل دفع المستحقات ذات الصلة في حال تعثر بناء مركز بيانات برنامج "Project Jupiter" في نيو مكسيكو وعدم تمكنه من البدء في العمل في عام 2028 كما هو مخطط له. وبحسب مصادر مطلعة، فإن Oracle لا تسعى إلى الانسحاب من كونها المستأجر الرئيسي لهذا المشروع. وردت Oracle بالقول أن مثل هذه الإشعارات تهدف إلى الحفاظ على الحقوق التعاقدية فقط ولا تعني بالضرورة أن المشروع قد تم تأجيله أو أن هناك تغييرًا في التوقعات بشأن التسليم. كما قالت Blue Owl إن هذا الإشعار لا يغير من التزام الجانبين المالي تجاه المشروع طويل الأجل.

مصنع Tesla في نيفادا يبدأ الإنتاج، والإنتاج الضخم لشاحنات Semi الثقيلة على وشك الانطلاق.ستُدشّن Tesla رسميًا أول مصنع لإنتاج شاحنات Semi الكهربائية الثقيلة في مدينة سباركس، نيفادا، حيث يعتزم الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك دخول سوق الشاحنات الثقيلة. وكانت Tesla قد أعلنت لأول مرة عن شاحنات Semi في عام 2017، وبدأت تسليم دفعات صغيرة من الشاحنات لبعض كبار عملائها مثل PepsiCo في عام 2022. ويأتي تشغيل المصنع في وقت تواجه فيه أعمال Tesla الأساسية للسيارات الكهربائية منافسة متزايدة على مستوى العالم؛ وفي الوقت ذاته، توفر أسعار الديزل المرتفعة فرصة كبيرة لتحول الشاحنات التجارية نحو الكهرباء.

شَركة Qualcomm تعلن عن تجديد اتفاقية الترخيص العالمية مع Apple.في 24 سبتمبر بالتوقيت المحلي، أعلنت Qualcomm عن تجديد اتفاقية الترخيص العالمية مع Apple، وستدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من إبريل 2027، مع بقاء مدة الاتفاق وشروطها المالية غير معلنة. وكانت الشركتان قد أنهتا دعاوى البراءات في 2019 ووقعتا اتفاقية ترخيص، وستنتهي الاتفاقية الحالية بنهاية مارس 2027.

أفادت تقارير أن Google وOpenAI وAnthropic تعتزم تأسيس "هيئة معايير الذكاء الاصطناعي المتقدم".أفادت التقارير أن Google وOpenAI وAnthropic تمضي قدمًا في إنشاء هيئة معايير أمان الذكاء الاصطناعي، بهدف إطلاقها في نهاية هذا العام أو أوائل عام 2027. ويطلق على الهيئة مبدئيًا اسم "هيئة معايير الذكاء الاصطناعي المتقدم" (Standards Authority for Frontier AI، SAFA)، وتخطط للعمل بشكل مستقل دون إشراف حكومي. وقد عجزت الحكومة الفيدرالية الأمريكية حتى الآن عن تحقيق تقدم كبير في تنظيم مجال الذكاء الاصطناعي، كما تعثرت مؤخرًا جهود تأسيس المؤسسات المختصة بهذا الشأن.