Airtel Money تخطط لإجراء واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في لندن في السنوات الأخيرة

تمت إضافة تعليق Mergermarket، الفقرتان الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى الرسم البياني

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

رويترز 23 سبتمبر - تعتزم أعمال الدفع عبر الهاتف المحمول Airtel Money التابعة لشركة Airtel Africa (AAF.L) التقدم بطلب للطرح العام الأولي، مما قد يجعله واحدًا من أكبر الاكتتابات العامة في لندن في السنوات الأخيرة. يأتي ذلك في أعقاب فترة طويلة من الركود في الإدراجات الجديدة في سوق لندن للأوراق المالية (link)، وهو ما يُشير إلى احتمال حدوث نقطة تحول في السوق.

قد يمنح هذا الإدراج سوق لندن دفعة طال انتظارها. خلال العقد الماضي، استمر حجم سوق لندن في التراجع مع توجه الشركات إلى الخارج بحثًا عن تقييمات أعلى، ما دفع الهيئات التنظيمية المالية البريطانية (link) إلى تبسيط قواعد الإدراج لتعزيز جاذبية السوق.

وذكر مصدر مطلع أن الطرح الأولي لـ Airtel Money من المتوقع أن يجمع نحو 800 مليون دولار، مع تقييم سوقي يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار أمريكي.

وأعلنت الشركة يوم الأربعاء أنه من المتوقع الكشف عن تفاصيل تشمل النطاق السعري الإرشادي وعدد الأسهم المزمع إصدارها في أوائل أكتوبر، فيما سيتم تحديد السعر النهائي في منتصف أكتوبر.

دفعة قوية لسوق لندن

وفقًا لبيانات Mergermarket، فإن حجم جمع الأموال البالغ 800 مليون دولار سيجعل من هذا الطرح العام الأولي الأكبر في لندن منذ عام 2021.

وقال صموئيل كير من منصة تحليل الاندماج والاستحواذ Mergermarket: "لم نشهد طرحًا عامًا أوليًا بأكثر من مليار دولار في لندن منذ عام 2021، ولذلك ستكون هذه الصفقة بالتأكيد ذات تأثير إيجابي على بورصة لندن."

سيتم الاكتتاب الأولي عن طريق بيع ثانوي للأسهم الحالية، ومن المتوقع أن تصل نسبة الأسهم الحرة التداول لشركة Airtel Money إلى 10% على الأقل بعد الإتمام.

كانت Airtel Money تخطط في البداية للإدراج في النصف الأول من عام 2026، ولكن (link) تم تأجيل الخطة إلى النصف الثاني من العام بسبب البيئة السوقية غير المواتية الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Airtel Money إيان فيراو (Ian Ferrao) لرويترز: "أعتقد أن بيئة السوق الحالية جيدة نسبيًا. نعم، هناك بعض التقلبات في السوق، لكن إذا راقبت العديد من المؤشرات، أداؤها (جيد جدًا)."

“نحن نؤمن بلندن”

وأضاف فيراو لرويترز: "في نهاية المطاف، تمتلك لندن رأس مال قوي... علامتنا التجارية معروفة على نطاق واسع، وقد يجعل ذلك من الأسهل بالنسبة لنا دخول لندن والتواصل مع جميع المستثمرين."

"نحن متفائلون بشأن لندن، وأعتقد أن هذا سيكون مقرنا المثالي."

تعمل Airtel Money في أفريقيا جنوب الصحراء، ويقع مقرها القانوني في هولندا، مع مكتب استراتيجي في دبي.

تحتفظ Airtel Africa المدرجة في لندن حاليًا بنحو 78% من أسهم Airtel Money، بينما تمتلك TPG، Mastercard MA.N، جهاز قطر للاستثمار و Chimetech Holding الحصص المتبقية.

وأشارت Airtel Money إلى أن Airtel Africa ستواصل كونها مستثمراً طويل الأجل بعد الطرح العام الأولي.

قالت الشركة إن إيراداتها الفصلية للأشهر المنتهية في 30 يونيو قفزت بنسبة 38% لتصل إلى 399 مليون جنيه إسترليني (531 مليون دولار)، مع حوالي 53 مليون مستخدم نشط شهريًا.

(1 دولار أمريكي = 0.7514 جنيه إسترليني)

(من أجل تيسير الأمر على غير الناطقين بالإنجليزية، تقوم رويترز بترجمة تقاريرها تلقائيًا إلى عدة لغات أخرى. وبما أن الترجمة التلقائية قد تحوي أخطاء أو قد لا تتضمن السياق المطلوب، فإن رويترز لا تضمن دقة النص المترجم تلقائيًا، وهو مقدم للتيسير فقط. ولا تتحمل رويترز أية مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة تنشأ عن استخدام الترجمة التلقائية.)