CoreWeave ينخفض ​​بأكثر من 5٪! إصدار 35 مليون سهم بسعر السوق وطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 3 مليارات دولار، سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي مستمر في حرق الأموال

قامت CoreWeave بجولة تمويل جديدة، ما يعكس الطلب المتزايد على الأموال وسط سباق تسلح مستمر في مجال قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي يوم الخميس أنها تعتزم إصدار سندات قابلة للتحويل من الدرجة الأولى بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج إصدار أسهم بالسعر السوقي (ATM) لبيع 35 مليون سهم كحد أقصى.

ووفقاً لما نقلته Bloomberg عن مصادر مطلعة، فإن معدل فائدة السندات القابلة للتحويل يتراوح بين 2.375% و2.875%، ومن المتوقع تحديد سعرها مساء الخميس.

تراجعت أسهم CoreWeave نتيجة لذلك، وبلغ التراجع خلال تداولات الخميس أكثر من 5% حتى وقت إعداد الخبر.

هيكل الصفقة: سندات قابلة للتحويل مع خطة إصدار فوري للأسهم

وبحسب إعلان CoreWeave الصادر يوم الخميس، فإن أجل هذه السندات القابلة للتحويل يمتد حتى عام 2033. وسيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها لأغراض عامة للشركة، في حين سيُخصص جزء منها لعدد من اتفاقيات المشتقات المتعلقة بهذا الإصدار.

كما تتيح الشركة خيار شراء إضافي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي التمويل إلى 3.5 مليار دولار إذا تم استغلال الخيار بالكامل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن بدء برنامج الإصدار الفوري الذي يسمح لها ببيع ما يصل إلى 35 مليون سهم في أي وقت. وأوضحت الشركة أن هذا البرنامج سيوفر مرونة أكبر في التمويل ويساعد في تحسين وضعها الائتماني.

وذكرت مصادر مطلعة أن Morgan Stanley وGoldman Sachs وJPMorgan وWells Fargo هم الذين يتولون دور مديري الاكتتاب في إصدار السندات القابلة للتحويل هذه.

حمّى تمويل الذكاء الاصطناعي تدفع سوق السندات القابلة للتحويل الأمريكي إلى مستوى قياسي تاريخي

تعد هذه الجولة التمويلية جزءاً من موجة جديدة من التمويل المكثف الذي يشهده قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات Bloomberg، فقد اقترضت الشركات هذا العام فقط نحو 419 مليار دولار أمريكي من أسواق الديون العالمية لتمويل مجالات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع بعض تكاليف التمويل نتيجة تراجع الطلب، مع ظهور مؤشرات على تراجع حماس المستثمرين.

في يوليو من هذا العام، اضطرت CoreWeave إلى رفع فارق العائد لجذب المستثمرين عندما أكملت قرضاً مرفوعاً بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي.

ورغم ذلك، لا تزال موجة التمويل التي يقودها الذكاء الاصطناعي تدفع سوق السندات القابلة للتحويل في الولايات المتحدة لمستويات تاريخية. إذ جمعت الشركات المدرجة بالولايات المتحدة هذا العام 137.3 مليار دولار أمريكي من السندات القابلة للتحويل، لتسجل رقماً قياسياً سنوياً جديداً.