تغيرت قوة التفاوض في مراكز البيانات: في السابق كانت شركات الحوسبة السحابية هي من تقرر، أما الآن بدأت شركات مثل "CoreWeave" تفرض شروطها بقوة

كان عمالقة الحوسبة السحابية في السابق الطرف الأقوى بلا منازع في مفاوضات تأجير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. فقد هيمنت شركات كبرى مثل Microsoft و Google على المفاوضات مع مزودي الخدمات السحابية الصاعدون مثل CoreWeave و Nebius و Nscale وغيرهم من مشغلي مراكز البيانات بفضل رؤوس أموال ضخمة وتصنيفات ائتمانية عالية.

لكن بحسب تقرير لموقع The Information في 7 سبتمبر، ومع تزايد رغبة شركات السحابة مثل Microsoft في تشغيل أرفف خوادم Nvidia في أسرع وقت ممكن، فإن أوراق التفاوض بيد مشغلي مراكز البيانات مثل CoreWeave تزداد قوة، ويميل ميزان شروط العقود لصالح جانب العرض.

هذا التحول يعيد تشكيل هيكل المصالح في سلسلة صناعة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالكامل — من درجة صرامة اتفاقيات مستوى الخدمة إلى تسعير شراء الكهرباء، وصولاً إلى تدخل شركات تصنيع الرقائق، إذ تتم إعادة كتابة القواعد جميعها.

تصاعد قوة التفاوض لمشغلي مراكز البيانات وتشدد شروط الدفع

تعد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) ساحة المعركة المركزية للخلافات.

في السابق، كان موقف انطلاق شركات السحابة الكبرى في التفاوض هو المطالبة بساعات تشغيل تقترب من 100% لكل رف خوادم، مع وضع معايير صارمة للغاية لدرجة حرارة ورطوبة غرف الخوادم.

وكشف أحد كبار مسؤولي مراكز البيانات أنه شاهد شروط عقود تنص على: بمجرد تعطل رف واحد بسبب انقطاع الكهرباء أو ارتفاع الحرارة أو عطل بالمحول، يحق لشركة السحابة إلغاء ستة أشهر من الإيجار. وإذا تراكمت انتهاكات SLA إلى مستوى معين، يمكن لشركة السحابة إنهاء عقد الإيجار بالكامل.

وأشار هذا المسؤول التنفيذي إلى أن التفاوض على SLA هو في جوهره مقايضة بين "السعر الأمثل" و"استدامة العقد" — فكلما ازدادت صرامة الشروط ازداد السعر، لكن تعظم المخاطر أيضاً. "لو تمكنت من الحصول على SLA أقل صرامة حتى بسعر أقل، فهذا يستحق العناء."

حالياً، مع تصاعد قوة التفاوض لدى المشغلين، صارت تلك الشروط المتطرفة تُليَّن تدريجياً.

ولا تقتصر التغييرات على SLA، بل تميل شروط الدفع بشكل مماثل لصالح المشغلين.

وفقاً للتقارير نقلاً عن مسؤول ائتماني، فقد شاهد حالات يأجر فيها العميل جزءاً صغيراً فقط من مركز بيانات ضخم، لكن العقد ينص على إلزام العميل بدفع إيجار كامل المنشأة لفترة زمنية محددة إذا لم يسدد الدفعات في موعدها.

وأقر مالك مركز البيانات بهذه الشروط الصارمة قائلاً: "استمع، نحن نعلم أن ذلك مبالغ فيه... ولكننا قادرون على فرضه."

دخول Nvidia و AMD: شركات تصنيع الرقائق تتحول إلى ضامن ائتماني

يحصل مشغلو المراكز على مزيد من النفوذ بدفع من عنصر آخر: التدخل النشط لشركات تصنيع الرقائق.

وبحسب ما نقل عن مسؤول رفيع آخر في مركز بيانات، فإن Nvidia و AMD أحياناً تتبارزان في تقديم ضمانات ائتمانية لعملاء المشاريع ذاتها، وذلك لدعم نجاح بناء مراكز بيانات تعتمد على رقائقهم.

وذكر مصدر مطلع: "Nvidia أكثر عدوانية، فميزانيتها العمومية أقوى."

هذه الترتيبات مفيدة جداً لمطوري مراكز البيانات: Nvidia و AMD على استعداد لتوفير دعم ائتماني لعقود إيجار تمتد حتى 15 عاماً، بينما نصت بعض عقود Nvidia السابقة مع مزودي الخدمات السحابية الجدد على مدد ست سنوات فقط.

تكلفة الكهرباء: تفاوت يصل إلى 400% خلال الشهر نفسه

تشكل الكهرباء أكبر بند منفرد في تكلفة تشغيل مراكز البيانات، وأحياناً تتخطى خُمس التكلفة الإجمالية، بل وقد تكون أعلى بكثير.

وصرح المسؤول الائتماني المذكور بأنه لاحظ تفاوتاً في أسعار الكهرباء بين عملاء مختلفين خلال الشهر نفسه بلغ 400%.

تكمن المفارقة في أن كل عميل يظن أنه حصل على سعر جيد، بينما في الواقع تدفع أكبر شركات السحابة عادة أعلى أسعار للكهرباء — ببساطة لأنها تستطيع تحمل ذلك.

وتتفاقم ضغوط نقص الكهرباء. وبحسب تقرير سابق لـ The Information، توقع إيلون ماسك حدوث نقص حاد في الكهرباء بحلول 2027، وهو بصدد إنشاء مصنع لشفرات التوربينات. في الوقت نفسه، يشترى بعض مطوري المراكز محركات توربينات غازية بأسعار مرتفعة من شركات غامضة وغير معروفة، ما يرفع تكاليف التأمين والتمويل كذلك.

كل هذه العوامل مجتمعة تجعل تنبؤ تكلفة مراكز البيانات أمراً بالغ الصعوبة.

وبحسب التقارير، فقد تضاعفت تكلفة بناء مركز بيانات بقدرة 1 جيجاواط في السنوات القليلة الماضية أكثر من الضعف. وإذا استمرت التكاليف في الارتفاع، فسوف يؤثر ذلك سلباً على معنويات المستثمرين في العديد من الشركات الكبرى المدرجة عالمياً.

تجزئة القدرة الحاسوبية: خطة Nvidia الجديدة

في ظل شح إمدادات مراكز البيانات الكبيرة، طرح الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang مساراً آخر خلال مؤتمر عملاء Equinix.

وقال في المؤتمر: "القدرة الحاسوبية تتجزأ"، مضيفاً: "عالم الذكاء الاصطناعي سيتحول جوهرياً ليصبح موزعاً ولا مركزياً للغاية."

وأعلنت Nvidia و Equinix و Together AI في المؤتمر عن خطة مشتركة: تشتري Together AI أجهزة Nvidia وتثبتها بمراكز بيانات Equinix الحالية، لتقديم خدمات استدلال نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشرح Huang منطق هذه البنية: الأجزاء الحساسة للكمون من مهام الذكاء الاصطناعي ستعمل في أقرب مركز بيانات Equinix للمستخدم؛ بينما يمكن تنفيذ مهام الذاكرة والاستدلال في مواقع أبعد.

وقد عبّر مسؤولو Google و Cisco وشركة Lambda Labs الناشئة للخدمات السحابية عن تصورات مماثلة خلال المؤتمر: سيزداد الاتجاه نحو توزيع مهام استدلال الذكاء الاصطناعي، وقد تصبح الشبكات الموزعة من آلاف المنشآت الصغيرة الشكل السائد مستقبلاً.